案件の数を追いかけることに、意識が偏っていないでしょうか。

営業とは案件を育てる仕事

案件管理では、案件数だけを見てはいけません。課題。決裁者。温度感。競合。予定。

これらを整理すると、営業活動が改善します。営業とは、案件を育てる仕事です。

現場で見えた2つの事例

事例1：

業務用医療モニターのA社は、案件管理を件数の集計だけで行っていました。各案件の課題や決裁者の状況まで記録するようにしたところ、優先すべき案件が明確になり、成約率が上がりました。

事例2：

法人向け社内SNSツールのB社は、競合の有無を案件管理に含めていませんでした。競合状況を記録するようにしたところ、対策を打つべき案件を早期に見極められるようになりました。

よくある質問

Q. 案件管理はどの項目から整理すればいいですか？

A. まずは課題と決裁者の把握から始めると、案件の優先順位づけに直結します。

Q. 案件管理の情報はどのくらいの頻度で更新すべきですか？

A. 商談のたびに更新することをお勧めします。情報が古いと優先順位の判断を誤ります。

Q. 案件数が多くて管理しきれません。

A. 温度感の高い案件から優先的に詳細を管理し、他は簡易的な管理にとどめると現実的です。

まとめ

案件管理とは、案件数を数えることではありません。課題・決裁者・温度感・競合・予定を整理し、案件を育てることです。

最後に一つ。あなたの案件管理は、数だけを追いかけていませんか？

案件を育てる管理体制について、営功社の無料相談でお話しできます。